封杀华为，美国禁售高端芯片！海思总裁：华为备胎芯片“全部转正”

　　禁止68家企业向华为出口零件

　　据路透社报道，被列入出口管制实体清单68家企业包括位于加拿大、日本、巴西、英国和新加坡等非美国华为关联公司，至少20多个国家。

　　美国政府表示，禁止华为在未经美国政府批准的情况下向美国企业购买零部件。路透社指出，美方此举旨在切断华为供应链，令其“无货可卖”。

　　美国中央情报局前中国分析负责人丹尼斯?怀尔德（Dennis Wilder）表示，行政命令与实体名单上市的结合是华为的“全场紧逼”的一部分，代表了与中国电信“脱钩的开始”。

　　图源：搜狐新闻

　　可当昨天美方透露“封杀华为”这一计划后，美方供应商股价闻讯大跌。部分业务依赖度对华为较高的公司，股价甚至暴跌逾两成。

　　Lumentum控股重挫11.5%，高通跌4%，芯片类股普跌，华为通讯芯片供应商思佳讯（Skyworks）、科沃（Qorvo）、赛灵思（Xilinx）股票分别收跌6.06%、7.14%、7.27%。

　　跌的最惨的是华为一家光学元件供应商NeoPhotonic，当天暴跌20.63%，创下近4年来最大单日跌幅。据统计，该公司40%的业绩与华为捆绑，华为订单占营收一度高达68%。

　　NeoPhotonic股价（图源：谷歌）

　　总部位于华盛顿的智库新美国网络安全和中国问题专家萨姆萨克斯表示，将华为列入黑名单是“核选择”，并将在世界范围内产生“连锁反应”。

　　风险咨询公司EurasiaGroup的技术政策专家PaulTriolo表示，这不仅会伤害中国公司，还会对涉及英特尔，微软和甲骨文等美国公司的全球供应链产生影响。

　　反观A股，今日开盘华为概念股、国产芯片等走强，截至中午收盘，鸿远电子、紫光国微、北京君正(300223)、宏达电子均涨停。

　　图源：同花顺(300033)

　　禁令对华为的影响

　　华为在去年11月初举办了2018华为核心供应商大会，其中有92家获得华为的奖励。

　　在这92家企业当中33家来自美国，占比超过35%，在芯片供应商方面则有Intel、高通、博通、ADI、恩智浦等。

　　图源：西南证券(600369)

　　美国在模拟芯片、射频芯片，高端交换路由芯片，高速接口芯片，数模转换芯片，以及电源管理芯片，光模块等核器件方面占据绝对优势，华为的所有业务几乎都要依赖美国供应的这些芯片。

　　在底层芯片领域，Intel、Xilinx等控制CPU、FPGA等高端逻辑芯片。TI、ADI等控制高速AD/DA、PLL等模拟芯片。在模块/子系统领域，Qovro、Skyworks等占据射频器件主要份额。

　　赛迪发布的数据显示，2017年华为自海外采购的芯片金额总额高达140亿美元，这接近华为海思营收的三倍，其中有相当大的比例来自美国。

　　图源：国金证券(600109)研究所

　　据《日经新闻》报道，美国《出口管理法》的特点是对外国的交易也加以限制的“区域外适用”，根据市场价格，如果美国企业的零部件和软件在原则上包含25％以上，日本等产品也将成为管制的对象。如果违反，将被美国政府处以禁止与美国企业交易等行政处罚和刑事处罚。

　　由于美国的制裁措施，华为经营受到的打击预计难以避免，在通信领域拥有大量专利的高通的半导体等有些是难以替代的。

　　图源：日经中文网

　　我们知道，手机芯片方面，华为对美国的依赖性确实在减小，华为在高端手机只采用自家的海思麒麟芯片，仅在中低端手机上采用高通和联发科的芯片。

　　但那些对美国依赖很大的模拟芯片、射频芯片、逻辑芯片，华为做了备案了吗？

　　海思：华为备胎芯片“全部转正”

　　5月17日凌晨，华为心声社区转发华为海思总裁致员工的一封信。

　　海思总裁表示，为应对“将来所有美国的先进芯片和技术将不可获得”的可能假设，华为海丝多年前就在为公司的生存打造"备胎"芯片。

　　现在假设照进现实，为了兑现公司对于客户持续服务的承诺，华为保密柜里的备胎芯片“全部转正”。

　　这将确保了公司大部分产品的战略安全，大部分产品的连续供应。今天是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子!

　　当然，华为的芯片从保密柜拿出来到工厂生产线，再到华为产品，新零件与产品的调试，以及零件供应链的重新调整，等等等等，这些都需要时间。

　　华为该怎么应对这段青黄不接的空窗期呢？

　　据《日经新闻》报导，华为在美国发布禁令前，已囤积一年所需关键零件。日经援引消息人士称，六个月前，华为告诉全球供应商，它希望囤积一年生产所需的关键零部件，为贸易战的不确定性做准备。

　　正如同华为总裁办昨日（16日）发信致信员工表示的，多年前已预计美国打压，困难挡不住前进步伐。

　　华为称，美国商务部工业与安全局（BIS）)将华为列入所谓“实体清单”的决定，是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。

　　对此，公司在多年前就有所预计，并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备，能够保障在极端情况下，公司经营不受大的影响。

　　请大家坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗。任何艰难困苦，都不能阻挡我们前进的步伐。

　　安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。

　　华为的未雨绸缪值得称道，据华为内部人士透露，其实中兴被罚的时候就逐次转正了，中兴的“前车之鉴”某种意义上成为了华为的“后车之师”。

　　值得一提，华为去年向在美国采购额达到100亿美元，但华为产品很少回卖给美国市场。据华为财报显示，去年整个美洲市场对华为营收仅有66亿美元，只占到华为总营收的6.6%。

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